Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг
О КОМПАНИИ
ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ
КУПИТЬ ОБЗОР
СТАТЬИ. НОВОСТИ РЫНКОВ
КЛИЕНТЫ
КООРДИНАТЫ
КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
| СВЯЗАТЬСЯ |
| Наталья (812) 611-0126 |
| Подписаться на рассылку новостей >>
Отписаться от рассылки >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Р.БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила исследование рынка теплоизоляционных материалов Республики Беларусь. Совокупный объем потребления теплоизоляции в 2023 г. составил около 2,2 млн. куб. м материалов. В целом уровень потребления оставался стабильным на протяжении рассматриваемого периода (2020 – 2023 гг.). По некоторым продуктам наблюдалось изменение структуры потребления. Например, доля отечественной продукции на рынке каменной ваты в Республике Беларусь в 2023 г. выросла примерно в 3 раза по отношению к 2020 г. Существенные изменения произошли в объемах и структуре экспорта и импорта в 2022 – 2023 гг. Объем экспорта снизился по каменной вате, стеклянной вате и экструдированному пенополистиролу, что было связано с закрытием рынков Украины, Польши и некоторых других европейских стран и необходимостью переориентации на другие рынки, прежде всего РФ. Более подробно итоги 2023 г., а также ситуация на рынке в динамике в 2020 - 2023 гг. по всем основным материалам (каменной вате, стеклянной вате, пенополистиролам (вспененному и экструдированному)) с прогнозом на 2024 – 2025 гг. рассмотрены в нашем обзоре (см. предложение).  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2024 РЫНОК СИП-панелей и CLT-плит для каркасного домостроения в РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подготовила обзор рынка материалов для каркасного домостроения (СИП-панелей и CLT-плит). СИП-панель представляет из себя сэндвич из двух плит OSB с вклеенным внутрь утеплителем. Используется как готовый элемент стен в малоэтажном строительстве. CLT-плита (Cross Laminated Timber) - массивные деревянные панели из склеенных ламелей, уложенных слоями перпендикулярно друг другу. Используются для стен и перекрытий в малоэтажном домостроении, а также для отделки как альтернатива плитам OSB, ГКЛ, фанере, и в качестве мебельного щита. На сегодняшний день в России работает не менее 124 производителей СИП-панелей и домокомплектов из СИП-панелей. Действующих производителей CLT-плит - только 5 компаний. Причем на крупнейший завод, запущенный в 2021 году, - «Сокол СиЭлТи» (Сегежа групп) приходится около 60% выпуска. Объем производства СИП-панелей в 2023 году составил около 4 млн.кв.м. или в пересчете на площадь жилых домов - около 1,3 млн.кв.м. Объем производства CLT-плит в 2023 году - около 29 тыс. куб.м. или примерно 180 тыс.кв.м. За 3 года кардинально изменилась структура реализации CLT-плит. Если в 2021 году более 40% выпуска экспортировалось за рубеж, то в2023 году практически весь объем был реализован на внутреннем рынке. 
К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2023 РЫНОК ФАСАДНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подготовила обзор рынков фасадных материалов.
В отличие от нашего ежегодного обзора рынка систем теплоизоляции фасадов, где рассматривается рынок комплектных систем (СФТК и НФС) в целом, в новом обзоре мы описали отдельно рынки материалов, которые применяются на фасадах (как самостоятельные покрытия, так и в составе СФТК). Рассмотрены цементно-известковые штукатурки, декоративные штукатурки сухие (цементные) и готовые декоративные штукатурки, краски для фасадных работ. Для всех перечисленных групп материалов 2023 год, по предварительной оценке, оказался довольно удачным. Потребление сухих штукатурок - и известковых, и декоративных выросло примерно на 10%. Потребление готовых материалов (готовых декоративных штукатурок и фасадных красок) выросло примерно на 4%. В таблице приведены объемы использования фасадных материалов в 2023 году в тоннаже и оценка рынка в площади фасадов, отделанных указанными материалами. Общую стоимость рынка рассмотренных фасадных материалов можно оценить почти в 60 млрд. рублей. Правда, из этого более 40% приходится на сегмент красок.  К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания «Строительная информация» завершила исследование рынка ССС Беларуси. Рынок занят практически полностью отечественной продукцией: импорт в прошлом году составил около 2% потребления, в текущем году сократился еще сильнее. Экспорт более заметен, на него приходится порядка 5% выпуска. В Республике Беларусь работает 24 компании-производителя смесей, которым принадлежат 27 заводов. В прошлом году они выпустили около 750 тыс. тонн продукции. Результаты текущего года будут немного выше.  Динамика рынка не слишком устойчива, но в текущем и прошлом году рынок рос, увеличившись за два года примерно на 7%. Существенно более подробные сведения о рынке содержатся в нашем обзоре (см. предложение). К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2023 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РФ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов. По итогам 2022 года совокупное потребление теплоизоляции снизилось на 2%.
Спад выпуска некоторых материалов был глубже, чем потребления, из-за сильного сокращения экспорта: объемы выпуска каменной ваты уменьшились на -5% к 2021 г. Еще сильнее снизился выпуск кварцевой ваты (-24%). Ориентируясь на дальнейшее снижение потребительского спроса, производители минеральной теплоизоляции вошли в 2023 год без созданных складских запасов, которые обычно компенсируют повышенный сезонный спрос на материалы. Также в первой половине года сразу несколько заводов остановились на плановый ремонт/профилактику. Кроме этого, производители отмечали наличие сложностей с поставкой запчастей для оборудования и, что немаловажно, нехваткой квалифицированных рабочих рук. Но с начала сезона 2023 года спрос на теплоизоляционные материалы, как и на многие другие строительные и отделочные материалы резко возрос. В результате, на рынке минераловатной теплоизоляции весной-летом возник сильный дефицит. К концу лета ситуация стала понемногу выправляться. С учетом ударной работы предприятий во второй половине текущего года, год в целом рынок закончит с положительным приростом в районе 3% по совокупности материалов. Подробно итоги прошлого года и ситуация на рынке в 2023 году по всем основным материалам (каменной вате, стеклянной вате, пенополистиролам и др.) и по рынку в целом рассмотрена в нашем обзоре (см. предложение). Там же представлены прогнозы развития рынка на ближайшие годы. К аннотации обзора>>  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подведены итоги 2022 года по рынку наружных систем теплоизоляции фасадов. В исследовании рассматриваются два сегмента: системы штукатурного /мокрого типа (СФТК) и навесные/ вентилируемые фасады (НФС). Совокупно объем рынка фасадных систем теплоизоляции составил в 2022 году 56,5 млн.кв.м. и вырос на 1,5%. Объемы монтажа штукатурных фасадов по итогам года чуть снизились по сравнению с 2021 годом, а вентилируемые фасады заметно выросли (+5%). Как обычно, динамика рынка различалась в разных регионах. 
Результаты работы компаний в первом полугодии 2023 г. позволяют сделать вполне оптимистичный прогноз на текущий год. Вероятно, объемы построенных и строящихся зданий в прошлом и текущем году позволят рынку фасадного утепления несколько вырасти по сравнению с 2022 годом. Наш прогноз динамики рынка на текущий год +2%. Однако, в последующие 1-2 года вполне вероятное снижение объемов жилищного строительства может привести и к снижению объемов фасадного утепления. Напомним, что по полученным данным более 80% фасадных систем теплоизоляции устанавливается на вновь построенных объектах. В 2022 году цены на материалы фасадных систем существенно выросли. На диаграмме показаны средние цены на комплект материалов фасадных систем в расчете на 1 кв.м. глухой стены. В стоимостном выражении рынок фасадных систем теплоизоляции составил в 2022 году около 158 млрд. рублей. Стоимость комплекта материалов штукатурных систем в июне текущего года практически не изменилась по сравнению с прошлым сезоном. А вот средняя стоимость комплектующих вентилируемого фасада продолжала расти. Гораздо более подробно рынок систем утепления фасадов рассмотрен в нашем обзоре: распределение объемов по сегментам (многоэтажное жилье/ИЖС/нежилые здания, в т.ч. по видам систем, новое строительство/реконструкция), объемы и доли разных утеплителей и их динамика, насколько возможно подробно рассмотрены рынки регионов и многое другое (см. предложение).
К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ. ИТОГИ 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В начале прошлого года и мы, и игроки рынка ожидали продолжения быстрого роста предыдущего года (+11% за 2021 г.), пусть и с меньшим темпом. Изменились обстоятельства, изменились и ожидания. Год назад вполне обоснованными были прогнозы спада рынка на 8-10%, не выглядели невозможными и более драматичные варианты. Быстро проявились сложности с добавками, почти на 100% импортными, резко возрос в марте, и существенно снизился в апреле спрос, у ряда компаний появились проблемы с оборудованием. Возникла перспектива ухода некоторых компаний с зарубежным капиталом, среди которых часть лидеров рынка.
Действительность оказалась благоприятнее ожиданий. Проблемы с сырьем были, в основном, решены к середине года. Спрос существенно снизился в розничном/мелкооптовом сегменте, но его поддержали поставки крупным и средним строительным компаниям. Уже итоги второго квартала показали, что рынок ССС пострадал меньше многих других. Аналогичная динамика сохранилась в третьем квартале. На фоне очень хорошего роста первого квартала 2022 г., нельзя было исключить сохранения по итогам года хотя бы нулевого прироста. Но в последнем квартале произошел обвал: как и на многих рынках, сказался эффект мобилизации, кроме того, рост объемов строительства многоквартирного жилья тоже был исчерпан к этому времени и больше не поддерживал спрос на смеси. В целом по году выпуск модифицированных смесей сократился на 4%, потребление в России – на 3%, до 11,6 млн. тонн. Интересно, что почти не сократился импорт смесей (-2%). Для рынка ССС импорт не особенно важен, но все-таки были причины ожидать намного большего сокращения. Не в первый раз помогли поставки из Турции. Экспорт сократился сильнее (-10%), но и это не критично для рынка – экспортируется около 2% выпуска. Разумеется, динамика рынка отличалась в разных товарных группах (кое-где был даже рост), различные результаты показали игроки рынка и, как и всегда в кризис, по-разному вели себя рынки регионов. Обо всем этом и многом другом можно узнать в «Обзоре производства и импорта ССС в России (2023)». Что ожидает отрасль ССС в этом году? Наш базовый прогноз предполагает сопоставимое с прошлым годом сокращение рынка (-2%...-4%), но не исключены и другие варианты, в том числе с лучшей динамикой. Подробно они рассмотрены в «Обзоре». К аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2023 РЫНОК ГРУНТОВОК РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Продажи грунтовок в России в 2022 году упали на 9%. Емкость рынка прошлого года мы оцениваем в 277 тысяч тонн, а если говорить о стоимостном выражении, то грунтовок было продано на 38 млрд. рублей. Речь идет только о материалах, используемых по минеральным основаниям, без учета автомобильных, мебельных и прочих составов не строительного назначения. Кстати, динамика продаж грунтовок различных групп (универсальные, глубокого проникновения и др.) была разной.
На сегодняшний день 99% рынка грунтовок это продукция отечественных компаний. Импорт грунтов в последние годы обеспечивал не более 2% продаж, а в прошлом году, по понятным причинам, упал практически вдвое. Учитывая, что возят грунтовки по кодам, попавшим в санкционный список ЕС, по крайней мере, в этом году роста импорта ожидать не приходится. Среди отечественных производителей самая большая рыночная доля у продукции марки Церезит – 18%. Что касается перспектив рынка на текущий год, мы в обзоре приводим три варианта прогноза, и самый вероятный, к сожалению, в этом году роста не обещает. Базовый прогноз на текущий год - спад продаж на 4-5%.  Подробнее о рынке грунтовок см. в нашем обзоре - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2023 РЫНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В исследовании рынка гидроизоляционных материалов России мы рассмотрели рулонные гидроизоляционные материалы (битумные рулонные материалы и полимерные мембраны), битумные и полимерные мастики, и гидроизоляционные сухие цементные смеси. По полученным данным, объемы потребления рулонных гидроизоляционных материалов в 2022 году снизились на 4%. Потребление полимерных (акриловых и полиуретановых) мастик упало на 15%. А вот реализация битумных гидроизоляционных мастик выросла, видимо, заместив акриловую гидроизоляцию.
В натуральном выражении рынок рулонных гидроизоляционных материалов в 2022 году составил 133,9 млн.кв.м. Рынок полимерных мастик - 7,3 тыс. тонн. Рынок гидроизоляционных сухих смесей – 113,6 тыс. тонн. В стоимостном выражении рынок гидроизоляционных материалов мы оценили на уровне 67,4 млрд. рублей в 2022 году. На диаграмме показано соотношение разных видов гидроизоляции в стоимостной оценке рынка. При расчете объемов потребления рулонной битумной гидроизоляции и полимерных мембран, мы учитывали только часть объемов потребления, которая, по нашей оценке, была использована для гидроизоляционных работ, а не для кровли.  Подробно с ситуацией на рынке каждого типа гидроизоляционных материалов можно познакомиться в Обзоре рынка гидроизоляционных материалов России (2023)- к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2023 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА И КИРГИЗИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В декабре прошлого года сотрудниками компании «Строительная информация» выполнено ежегодное исследование рынков сухих строительных смесей стран Центральной Азии. Изучены рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.
Рынок Казахстана – наиболее крупный, по предварительной оценке потребление ССС в этой стране в 2022 году превысило 1,4 млн. тонн. Подушевое потребление смесей в Казахстане вплотную приблизилось к российскому (75 кг/чел. в год). Рынок Узбекистана – второй по величине (более 500 тыс. тонн в 2022 году), при этом более динамичный (+13% в прошлом году). Оба рынка отличает преобладание в потреблении гипсовых ССС (более 50%) и высокая степень концентрации – тройка ключевых игроков контролирует по 55% и более. Рынки Киргизии и Таджикистана значительно меньше, при этом спрос на смеси в Таджикистане быстро растет (+40% в 2022 году), тогда в Киргизии практически не меняется в последние годы. В обеих странах, несмотря на наличии заводов-производителей ССС, импортная продукция занимает около половины рынка. В ближайшие годы рынки изученных стран будут расти, хотя и с разным темпом.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2022 РЫНОК ГЕРМЕТИКОВ И МОНТАЖНЫХ ПЕН РОССИИ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компания «Строительная информация» завершила исследование рынков строительных герметиков и монтажных пен России. По нашим оценкам, после осторожного роста в 1-4% в 2021 году, рынок строительных герметиков сократится на 13% в 2022 году. Ожидаемое сокращение рынка монтажных пен – 12% по итогам года.
Эти рынки остаются импортозависимыми, а импорт в текущем году испытывает понятные трудности. Санкции, сложности с логистикой и проведением валютных операций, нежелание работать с контрагентами из РФ, а кроме того и общее падение спроса на материалы со стороны конечного потребителя – все эти факторы негативно влияют на объемы реализации.
Для рынка 2022 года характерны изменение географии импорта, а так же снижение доли импортной продукции на рынке в целом. Так, доля отечественной продукции на рынке строительных герметиков увеличилась с 19% в 2021 году до 26% в текущем. Доля монтажных пен отечественного производства составила 64% в текущем году против 57% в прошлом. Увеличивают объемы поставок Китай и Турция, а отечественные производители находят новые каналы закупок сырьевых компонентов. В 2023 году вероятнее всего уменьшение объемов рынка продолжится, а в 2024-м рынки стабилизируются.
 Более подробные данные о рынках герметиков и монтажных пен России содержатся в нашем обзоре - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В начале 2022 года не было сомнений, что рост рынка сухих смесей продолжится. Напомним, в прошлом году, впервые за 8 лет, он прибавил 12%. Первые два месяца года подтверждали эти прогнозы. Все быстро изменилось в конце февраля. Проблемы с сырьем, удорожание самих смесей, ажиотажный спрос в марте и спад спроса, начиная с апреля… В первом квартале был зафиксирован значительный рост (+12% к аналогичному кварталу 2021 года). В апреле-июне отрасль вступила в период спада. Однако, в тот период он оказался неглубоким (-4%). Целый рад компаний сохранил положительную динамику в течение всего первого полугодия. Итог полугодия +2% в годовом измерении. По-видимому, рынок во втором квартале поддержали поставки на крупные строительные объекты. Как только прирост ввода многоквартирных домов застройщиками выдохся, ушел в более глубокий минус и рынок смесей. Ремонтный сегмент рынка ССС просел раньше, начиная с апреля. Предварительные данные по июлю-августу настраивают на спад на уровне 10% по кварталу в целом. Вероятно, самым трудным окажется четвертый квартал, по которому мы ожидаем спад на 12-15%. Итого, наиболее вероятный прогноз по году – минус 5% к уровню 2021-го, выпуск около 11,5 млн. тонн. Конечно, динамика спроса не была равномерной не по группам смесей, не по регионам, не по предприятиям. Эти и другие важные детали можно почерпнуть в нашем обзоре. Там же рассмотрены и варианты прогноза динамики рынка на ближайшие годы. - к аннотации >>  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РОССИИ: СОКРАЩЕНИЕ, РОСТ, СНОВА СПАД? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
После довольно активного роста рынка теплоизоляционных материалов в 2012-2014 гг., за последующие четыре года (2015-2019 гг.) объемы потребления теплоизоляции упали на 8%. В 2020 и 2021 гг. рынок теплоизоляционных материалов снова показал положительный прирост. В прошлом 2021 году рынок теплоизоляционных материалов в совокупности вырос на 5%.
Более половины объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечивают производители каменной ваты. В целом на волокнистые виды теплоизоляционных материалов пришлось около 73% общего объема потребления в 2021 году. Доля экструдированного пенополистирола составила 13%, продукция из вспененного пенополистирола заняла 8%. Около 4% приходится на теплоизоляцию PIR и ПУР.   Инвестиционная активность крупнейших производителей минераловатной изоляции в последние годы была направлена на увеличение производительности труда, совершенствование очистных технологий, организацию вторичной переработки отходов и демонтированных материалов. Новые заводы (линии) по производству каменной ваты/стекловаты на территории России несколько лет не строились. С другой стороны, некоторые компании инвестировали в производственные мощности за рубежом (заводы ТехноНИКОЛЬ в Польше и Казахстане). Ситуация 2020 и 2021 года, когда заводы работали со 100% загрузкой, а строители в полной мере ощутили дефицит теплоизоляционных материалов, заставила производителей задуматься о кардинальном расширении производства. В прошлом году и начале текущего анонсированы планы по строительству нескольких заводов каменной ваты и стекловаты в различных регионах России. Будут ли реализованы эти проекты в текущих условиях, не ясно. В отличие от минеральной ваты мощности по производству экструдированного пенополистирола увеличиваются ежегодно. В результате доля ЭПП на рынке теплоизоляционных материалов увеличилась с 11% в 2018 году до 13% в настоящее время. С 1,5% до 3% выросла доля PIR-изоляции. Наиболее вероятным вариантом развития рынка, на сегодняшний день, нам видится снижение объемов потребления каменной ваты в России в текущем 2022 году примерно на 5%. Производство сократится сильнее – заметный объем продукции уходил на экспорт, в том числе в страны ЕС и Украину. Спрос на стекловату внутри страны сократится сильнее (10-11% в текущем году), а выпуск, благодаря традиционно большей доле экспорта в «недружественные» страны, еще сильнее. Сегмент вспененного пенополистирола, по всей видимости, упадет на -15-20% в натуральных показателях. Цены на теплоизоляционные материалы быстро растут с 2020 года. Весной этого года продукция вновь существенно подорожала. В мае 2022 году мы зафиксировали цены на каменную и кварцевую вату более чем в два раза выше, чем в 2018 году, когда в течение ряда лет цены на теплоизоляцию держались примерно на одном уровне. Средняя цена на ЭПП выросла на 86%, на плиты из вспененного пенополистирола на 79% к уровню цен в 2018 году. За последние несколько месяцев (июнь-август) цены стабилизировались примерно на одном уровне, дальнейшего роста цен мы не наблюдаем. Намного более подробную информацию о рынке теплоизоляционных материалов России можно получить в нашем отчете - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2022 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И КЫРГЫСТАНА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рынки каменной и стеклянной ваты Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана в значительной степени зависят от импорта продукции, в первую очередь – из России. Тем не менее, в каждой стране есть хотя бы один завод по производству каменной ваты. В Узбекистане также производится стеклянная вата. Узбекистан в целом в меньшей степени зависим от импортной продукции – отечественные производители обеспечивают до 75% рынка. В последние несколько лет в Казахстане доля отечественной продукции на рынке каменной ваты выросла почти до половины. При этом рынок стеклянной ваты остается полностью зависим от импорта. Новый завод каменной ваты строит в Казахстане компания «ТехноНиколь». Завод, который планируется запустить в 2024 году, позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и экспортировать продукцию в Западный Китай, Киргизию и Узбекистан. В Кыргызстане, где рынок волокнистой теплоизоляции невелик, в 2021 году открылся первый завод по производству каменной ваты. Потребности рынка стеклянной ваты закрывает импортная продукция. По итогам 2021 года суммарное потребление волокнистой теплоизоляции в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане можно оценить в 5,1 млн. куб. м. Среди рассмотренных стран Казахстан наиболее близок к России по уровню жизни. К тому же, в стране строится больше жилья в расчете на человека. Тем не менее, Казахстан демонстрирует меньшие душевые объемы потребления волокнистой теплоизоляции. Причины, по видимому, в иных, менее «строгих» требований к теплоизоляции зданий. Необходимая модернизация требований к строительству в целом, к теплосопротивлению конструкций, к энергосбережению приведет к росту потребления теплоизоляции. Меньшие величины удельного потребления минеральной ваты в Узбекистане и Кыргызстане связаны, вероятно, с меньшими объемами строительства и более низким уровнем развития экономики. По структуре потребления волокнистой теплоизоляции рынки Казахстана и Кыргызстана близки к российскому: примерно треть рынка занимает стеклянная вата, две трети приходится на каменную (базальтовую) вату. В Узбекистане же доля стеклянной ваты выше - она занимает больше половины рынка минераловатной теплоизоляции. Более подробные сведения о рынке теплоизоляционных материалов Казахстана, Узбекистана и Кыргыстана можно получить в нашем отчете - к аннотации >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07.2022 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ – ИТОГИ 2021 ГОДА И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021 год оказался удачным для гипсовой отрасли – добыча гипсового камня, выпуск вяжущего и производство конечных продуктов, во всех отраслях зафиксирована положительная динамика производства и потребления материалов. Особенно порадовал гипсокартон, потребление которого практически ежегодно снижалось на протяжении последних семи лет, а в прошлом году продажи этого материала выросли на 8%. Емкость рынка ГКЛ в 2021 году достигла 248 млн. кв. метров. Как и по итогам предыдущего года, в 2021 году прирост выпуска гипсовых смесей оказался выше, чем общий показатель для ССС – производство гипсовых смесей выросло на 13%. Объем продаж этих материалов в 2021 году составил 5,5 млн. тонн, плюс 11% к прошлому году. После спада продаж, отмеченного в 2020 году, по итогам прошлого года продемонстрировал рост и рынок пазогребневых плит, их потребление выросло на 4%.
Очевидно, что в ближайшие год-два объемы потребления всех рассматриваемых материалов будут снижаться. Основную тяжесть спада в экономике большинство рассматриваемых отраслей ощутит в текущем году - по нашему прогнозу на 11-12% уменьшится потребление гипсокартона, на 18-20% гипсоволокнистых плит, на 6-7% упадут продажи гипсовых сухих смесей. В 2023 году спад продаж, скорее всего, продолжится, однако будет не таким глубоким. Немного иначе может вести себя рынок пазогребневых плит, которые в основном используются при строительстве жилых зданий. Во-первых, снижение объемов потребления ПГП в целом может оказаться менее заметным, чем спад на рынке листовых материалов, а во-вторых, более глубокий спад продаж плит мы ожидаем в следующем 2023 году. По итогам текущего года продажи ПГП снизятся не более чем на 5%, а вот в следующем году их потребление может упасть еще на 7-8%. Применительно ко всем материалам возвращение к росту объемов производства и потребления мы прогнозируем в 2024 году. Более подробные сведения о рынке гипса и материалах на его основе можно получить в нашем ежегодном обзоре - к аннотации обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2021 РЫНОК МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ОСТАЕТСЯ ИМПОРТЗАВИСИМЫМ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рынок пенополиуретановой монтажной пены в значительной степени зависит от импортных поставок. Доля импорта на рынке на сегодняшний день составляет около 60%.
Снижение объемов импорта в 2020 и 2021 годуах не было компенсировано местным производством, хотя российские заводы наращивали объемы выпуска. Таким образом, темп прироста рынка монтажных пен в России в 2021 году составит, по предварительной оценке, -2%. Рынок в стоимостном выражении, учитывая существенное подорожание материалов, вырастет в текущем году примерно на 18%. В деньгах объем рынка в 2021 году мы предварительно оценили на уровне 21,3 млрд.рублей.
В 2022 году ожидается открытие нового завода бельгийского концерна Soudal в Московской области, благодаря чему можно будет ожидать заметного прироста объемов отечественного производства. Наибольшие доли на рынке монтажной пены занимает импортная продукция компании Soudal, группы Selena (Tytan и Hauser) и материалы компании «Хенкель» (Makroflex), а также пены российского производителя «ТехноНиколь» (торговые марки ТехноНиколь и Boerner). Рынок монтажной пены РФ - анонс отчета >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2021 РЫНОК CCC КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА ПОКАЗЫВАЕТ ДВУЗНАЧНЫЕ ТЕМПЫ ПРИРОСТА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Осенью 2021 года компания «Строительная информация» провела исследование рынков сухих строительных смесей ряда стран СНГ. Была выполнена предварительная оценка рынков за 2021 год. По итогам 8-9 месяцев 2021 года в Казахстане и Узбекистане наблюдался довольно высокий темп прироста объемов реализации ССС. Темп прироста рынка, как в Казахстане, так и в Узбекистане в 2021 году составит более 20% по сравнению с 2020 годом. В России, по предварительной оценке, темп прироста рынка ССС в 2021 году будет несколько ниже – на уровне +11%. Рынок Казахстана по структуре близок к российскому: около четверти рынка занимают клеи для плитки, на гипсовые смеси приходится порядка сорока процентов. В Узбекистане заметно выше доля гипсовых смесей, тогда как плиточных клеев намного меньше. Вероятно, керамическая плитка используется для отделки реже. В таблице приведены данные для сравнения по трем рассматриваемым странам.
Подробно рынки ССС Р.Казахстан и Р.Узбекистан рассмотрены в наших обзорах: Казахстан анонс обзора>> Узбекистан анонс обзора>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06.2021 РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ИТОГИ НЕПРОСТОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых строительных материалов. Несмотря на такой непрогнозируемый фактор как пандемия и связанные с ней ограничительные меры, для каждой из отраслей гипсового рынка год получился по-своему неплохим. Продажи гипсовых сухих смесей за год выросли на 5%, тогда как продажи гипсокартона по итогам прошлого года упали на 3%, и на первый взгляд, сухие смеси порадовали, а вот гипсокартон, увы, нет. Однако очевидно, что и производители гипсокартона, и производители ССС закончили год существенно лучше, чем можно было предположить весной прошлого года. С учетом истории наблюдений за рынком ГКЛ, когда рост продаж на 3% в 2019 году стал первым плюсовым показателем за предыдущие пять лет, спад в минус 3% по итогам такого непростого года выглядит неплохим результатом и внушает надежды на возврат к росту продаж уже в следующем году. Применительно к рынку гипсовых сухих смесей, наиболее вероятный прогноз на текущий год – рост продаж на 5-6%. Емкость рынка ССС 2020 года составила 4,8 млн. тонн, а величину рынка гипсокартона мы оценили в 249 млн. м2. Отметим, что в стоимостном выражении темп прироста продаж смесей оказался выше, чем рост рынка в натуральных показателях. Что касается гипсокартона, в отличие от спада продаж в квадратных метрах, в деньгах рынок вырос на 2%.
Немного хуже, чем мы прогнозировали, закончился 2020 год для рынка пазогребневых плит – продажи в прошлом году упали на 7%. Однако и тут уместно вспомнить на редкость высокую базу 2019 года, когда мы зафиксировали рост рынка на 18%. В квадратных метрах емкость рынка ПГП 2020 года мы оценили в 13 млн. м2. В деньгах спад продаж пазогребневых плит оказался заметно ниже – минус 1%. С учетом основной сферы применения плит (жилое строительство, спрос на которое в краткосрочной перспективе подогревают льготные ипотечные условия), продажи ПГП по итогам текущего года могут немного вырасти по сравнению с 2020 годом, однако вряд ли рост составит больше 1-2%. Порадовали и показатели рынков гипсоволокнистых и гипсостружечных плит – продажи обоих материалов в прошлом году продемонстрировали рост. Более подробные сведения о рынках рассматриваемых материалов, а также информация о состоянии дел на рынке сырья – гипсового камня и гипсового вяжущего, содержатся в исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2020 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В 2019 году совокупный объем потребления теплоизоляционных материалов разных видов составил около 48 млн. куб.м. После довольно активного роста рынка в 2012-2014 гг. далее мы наблюдали снижение объемов потребления. Только 2018 год показал незначительный прирост. В 2019 году по совокупности материалов объем рынка снизился на 1%.
Более половины объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечивают производители каменной ваты. В целом на волокнистые виды теплоизоляционных материалов в прошлом году пришлось около 76% общих продаж. Доля экструдированного пенополистирола составила 12%, продукция из вспененного пенополистирола заняла также 12%. Если рассматривать рынки отдельных видов теплоизоляционных материалов, динамика выпуска и реализации каменой ваты, стеклянной ваты и теплоизоляции из пенополистирола была разной. В 2019 году объем производства каменной ваты вырос на 2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 29 млн. куб.м. Опрос компаний-производителей по итогам первого полугодия 2020 года показал очень сильный разброс. Объемы производства в первом квартале у большинства компаний шли в хорошем плюсе к аналогичному периоду 2019 года. Во втором квартале были получены как отрицательные, так и положительные темпы прироста у разных производителей. По нашей оценке объемы выпуска каменной ваты в первом полугодии 2020 года снизились на 5%. По итогам года, темп снижения объемов выпуска, скорее всего, будет на уровне двух процентов, если до конца года не последует новых ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой. На ближайшее время никто из лидеров рынка не анонсировал больших планов по строительству новых производственных площадок по выпуску каменной или стеклянной ваты. В основном, речь идет об инвестициях в модернизацию производства, повышение рентабельности, установку нового фильтрующего оборудования для снижения вредных выбросов в атмосферу, повышение экологичности и безопасности выпускаемой продукции. Подробно о рынках каменой ваты, стеклянной ваты, экструдированного пенополистирола и вспененного пенополистирола в нашем ежегодном обзоре >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.09.2020 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: СУХИЕ СМЕСИ И ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона (ГКЛ) и пазогребневых плит (ПГП) в первом полугодии текущего года.
2019 год отметился быстрым ростом выпуска и потребления смесей, самым значительным за последние 5 лет (+7%, до 10,2 млн. тонн модифицированных ССС). Быстро рос и рынок ПГП (+14%), а спрос на гипсокартон поставил рекорд уже тем, что перестал снижаться (+3%) первый раз с 2013 года. Хотя ожидания на текущий год были более скромными, в продолжении роста никто не сомневался. Очень теплая зима, возможно, в сочетании с другими факторам обусловила быстрый рост продаж сухих смесей и гипсовых материалов в первом квартале (+10% по смесям, +7% по ГКЛ). В марте обвалились нефтяные цены, что уже корректировало ожидания по росту экономики в меньшую сторону и в той или иной степени должно было отразиться на рынках отделочных материалов. Введение карантина в последних числах марта ухудшило ситуацию значительно сильнее. Мало того, что в некоторых регионах полностью или частично были приостановлены стройки, встали заводы – производители материалов, почти везде были закрыты магазины стройматериалов/стройбазы, работа малых фирм и бригад отделочников оказалась затруднена. Около 20% опрошенных нами строителей отметили, что в апреле мае не работали вообще. В апреле продажи сухих смесей у большинства компаний падали на 5-20%, отрицательной была и динамика реализации ГКЛ и ПГП у многих производителей. Май не принес улучшения. Однако, уже в июне, по мере ослабления карантина, спрос начал быстро расти. В итоге второй квартал уронил рынок смесей на те же 10%, на которые рынок вырос в первом квартале. С учетом большего удельного веса второго квартала, итог по рынку смесей за полугодие – минус 2%. Рынок гипсокартона сократился на аналогичную величину, а пазогребневых плит - вообще сохранил положительную динамику (+2% к аналогичному периоду 2019 года). Могло быть и хуже… Более подробные сведения о конъюнктуре рынка ССС (динамика продаж товарных групп, ситуация в регионах и т.д.) содержатся в нашем обзоре >> Как будет дальше развиваться ситуация на рынках? Наиболее вероятно, на наш взгляд, что во втором полугодии не произойдет ни существенного роста, ни заметного углубления спада. По итогам года можно ожидать сокращения рынка смесей на 2-3% к 2019 году в натуральных показателях, аналогичного по величине спада рынка ГКЛ. Мы надеемся, что в следующем году рынки вернутся к росту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2020 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: УСПЕХИ 2019 ГОДА И ОСТОРОЖНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги 2019 года на рынке гипса и гипсовых строительных материалов и рискнула сформулировать прогноз на 2020-2021 годы. Прошлый год оказался, пожалуй, наиболее успешным для игроков рынка гипсовых строительных материалов за последние семь лет, если не больше. Впервые с 2013 года увеличилось производства и потребление гипсокартона (ГКЛ), рынок пазогребневых плит вырос на 14%, это самый высокий показатель с 2014 года, выпуск гипсовых сухих строительных смесей (ССС) прибавил 8%. Это также лучший результат с 2014 года. Заметим, в деньгах приросты были еще выше. Как мы уже отмечали ранее, рывок 2019 года оказался неожиданным как для большинства игроков рынка стройматериалов, так и для аналитиков, включая и нас. Основным драйвером роста в прошлом году послужила активность крупных и средних строительных компаний, стахановскими темпами достраивавших объекты. Отчасти, чтобы избежать одномоментного перехода на новые правила работы, отчасти – вслед за разогретым ожиданием подорожания жилья потребительским спросом (в части регионов). Рынок ГКЛ вырос на сравнительно скромные 3% в натуральном выражении, до 235 млн. кв. метров. Но для гипсокартона и это неплохо: начиная с 2014 года потребление этого материала год за годом сокращалось. Максимальная емкость рынка ГКЛ России была зафиксирована в 2013 году (310 млн. кв. метров). Реализация пазогребневых плит (ПГП) составила 13,3 млн. кв. метров, гипсовых ССС – 4,3 млн. тонн. Несмотря на очевидную положительную динамику, загрузка мощностей по выпуску ГКЛ и ПГП осталась невысокой: 51% и 59%, соответственно. К счастью для рынка, прирост мощностей по выпуску ГКЛ в прошлом году был символическим, а по выпуску ПГП – небольшим. Значительно более подробные сведения о рынках как упомянутых выше, так и некоторых других гипсовых материалов, а также гипсового вяжущего и гипсового камня содержатся в отчете об исследовании. Быстрый рост выпуска гипсовых материалов сохранился и в первом квартале текущего года (+6% по ГКЛ, +11% по ПГП и приблизительно столько же добавили производители смесей). На этом позитивные новости закончились. По очень предварительной оценке, спад апреля по отношению к тому же месяцу прошлого года составил 15-20% по листам и смесям, несколько меньше – по плитам. Ситуация мая хуже, особенно в Москве и области. Возможно, второй квартал 2020 года по динамике объемов окажется худшим за историю нашего наблюдения за рынками (с середины 2000-х годов). Но будет ли настолько провальным весь год? Мы надеемся, что нет. Если существенные ограничения экономической активности не продлятся долго, а скромные меры помощи строительной отрасли, анонсированные властями, будут реализованы хотя бы по большей части, годовой спад потребления ГКЛ и ССС может ограничиться 10% в натуральном выражении по стране в целом. Плитам может повезти больше (минус 5-7%). Естественно, ситуация в регионах окажется разной. Сложно исключить реализацию более негативных сценариев. Но и возможность меньшего спада, на наш взгляд, существует. Вряд ли прогноз сокращения спроса на основные гипсовые материалы на 4-6% можно назвать «оптимистическим», но в текущем году это так. Необходимыми условиями для его реализации являются отсутствие «второй волны» существенных ограничительных мероприятий, реализация более активной поддержки строительной отрасли (в рамках нацпроектов и др.) и экономики в целом, улучшение внешнеэкономической ситуации (рост цен на нефть, пусть и умеренный). В следующем году мы ожидаем умеренного (3-5%) роста спроса на гипсовые материалы. Более подробная информация содержится в Обзоре рынка гипса и гипсовых материалов >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2020 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2019 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2019 года на рынке сухих строительных смесей России.
Прошедший год принес, как минимум, один сюрприз: с первого квартала рынок рос гораздо быстрее, чем ожидалось. Как наши прогнозы, так и ожидания большинства участников рынка укладывались в диапазон темпов прироста от 1 до 3 процентов. Однако, в первом квартале выпуск модифицированных ССС увеличился на 9%, во втором – на 11%. Далее темпы прироста начали снижаться, но как выпуск, так и потребление смесей за год прибавили 7% в натуральном выражении. По итогам годы емкость рынка смесей наконец-то перевалила за давно ожидаемые десять миллионов тонн (10,2 млн. тонн). Сухие смеси не были единственной группой стройматериалов, которая быстро росла в 2019 году. Высокие для последних лет темпы прироста продемонстрировали гипсокартон, пазогребневые плиты, цемент и многие другие материалы. Какие же факторы обеспечили столь быстрый рост? Посмотрим внимательно на некоторые детали рыночной ситуации. Во-первых, опережающими темпами рос спрос на гипсовые смеси, прежде всего, на штукатурки, особенно машинного нанесения. Некоторые виды цементных ССС (например, клеи для плитки и керамогранита) напротив, продемонстрировали более скромный, чем рынок в целом, результат. Во-вторых, в лидерах по темпам роста оказались производители и торговые компании, активно работавшие с «большой стройкой», поставлявшие смеси непосредственно на объекты, тогда как розница и мелкий опт показали худшую динамику, по крайней мере, в некоторых регионах. С другой стороны, ожидание повышения цен на жилье в результате законодательных изменений в правилах работы застройщиков подстегнуло как спрос на квартиры, так и активность самих строительных компаний по части доведения объектов до готовности. По-видимому, именно спросом со стороны крупных и средних строительных компаний и объясняется ускорение рынка. Еще месяц – полтора назад дальше можно было бы написать, что темпы прироста рынка в 2020 году снизятся, но останутся выше нуля. Увы, события марта практически не оставляют реального шанса на продолжение роста. Вопрос лишь в том, насколько глубоким и долгим окажется спад. Пока наиболее вероятным мы полагаем спад рынка ССС на 2-4% в натуральном выражении по России в целом. При этом ситуация в разных регионах может особенно сильно различаться в текущем году. Вероятно, в числе наиболее пострадавших окажется московский рынок. Неравномерным будет и темп спада по кварталам: основной удар придется, возможно, на второй квартал. Более подробная информация содержится в Обзоре производства и импорта сухих строительных смесей в России. В этом году мы подробно проработали варианты прогнозов не только по стране в целом, но и по регионам. >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2019 Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов строительного назначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%. Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%. Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам. Более подробная информация о рынке ВД ЛКМ содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2019 ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2018 году в России было установлено около 54,7 тыс.кв. метров наружных систем теплоизоляции фасадов. Из общей площади утепленных фасадов около 52% пришлось на системы фасадные композиционные (СФТК) или штукатурные фасады. По итогам 2018 года объемы монтажа штукатурных фасадных систем снизились (-6%). Однако в текущем году, согласно данным Росстата, активно растет сдача многоэтажного жилья и, соответственно, можно ожидать некоторого подъема рынка штукатурных фасадов. Как мы показываем в ежегодных отчетах, на долю вновь построенных многоэтажных жилых домов приходиться порядка 40-45% объемов установленных штукатурных фасадов. В сегменте навесных фасадных систем (вентилируемые фасады) доля фасадов, смонтированных на жилых новостройках, также составляет около 40%.
На фасадный рынок продолжают выходить производители сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов. В 2018-2019 гг. технические свидетельства на фасадную систему получили компании «ВОЛМА», «Саха-Профикс», «Крона-Бел». После нескольких лет работы без ТС, вновь получено свидетельство на белорусскую фасадную систему Сармат. Стоит отметить, что в этом году Минстрой России отменил необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТК. Выдача ТС на штукатурные системы будет прекращена. Качество фасадных систем и их комплектующих нужно подтверждать сертификатом соответствия новым ГОСТам, введенным в действие в 2015-2018 гг., или оформлять Стандарт организации (СТО). На рынке также появляются и технологические новинки. Компания «Русский Декор» - производитель изделий из стеклофибробетона в составе Группы ЛСР, получила ТС на штукатурную фасадную систему с финишным слоем из стеклофибробетона, наносимого методом торкретирования на минераловатное основание. Продолжает расти сегмент фасадов, утепленных минераловатными материалами. В 2018 году на долю СФТК с минераловатным утеплителем пришлось 77% площади установленных фасадов. Объемы использования пенополистирола на фасадах снижаются, также как и рынок вспененного пенополистирола в целом. Более подробная информация о рынке СФТК содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.2019 ПРОСТЕЙШИЕ СМЕСИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В июне текущего года компания «Строительная информация» выполнила подробное исследование ситуации на рынке немодифицированных (простейших) сухих строительных смесей России.
Традиционно в наших исследованиях рынка ССС мы уделяли основное внимание модифицированным смесям. Простейшие составы, не содержащие органических добавок, оставались за рамками анализа. В последние годы целый ряд компаний – производителей модифицированных ССС включили в свой ассортимент и простейшие смеси, в попытке удовлетворить растущий, по их мнению, спрос на дешевую продукцию. Нередко доводилось слышать мнения участников рынка о вытеснении, в той или иной степени, модифицированных смесей простейшими. Простейшие смеси, в тех или иных объемах, выпускают не менее 140 предприятий, Однако, почти у всех из них из них эта продукция – лишь часть ассортимента, у большинства на немодифицированные ССС приходится меньшая часть объема выпуска. Лишь четыре компании производят более 100 тысяч тонн простейших смесей в год. Для сравнения – больше 100 тыс. тонн модифицированных смесей в 2018 году выпустили более 20 компаний. За одним исключением, все компании, выпустившие в прошлом году более 50 тыс. тонн простейших смесей, расположены в Центральном регионе, преимущественно в Москве и области. В 2018 году в России было выпущено немногим более 2 млн. тонн простейших смесей, что в четыре с лишним раза меньше, чем модифицированных. С другой стороны, темп прироста выпуска в прошлом году составил около 10%, что заметно больше, чем по модифицированным ССС. Однако, в среднем за последние годы, темпы прироста выпуска обеих групп смесей отличались незначительно. Более важно, на наш взгляд, другое обстоятельство. На Центральный регион, в первую очередь, Москву и область, приходится две трети потребления немодифицированных смесей. Для сравнения – по модифицированным ССС эти регионы ответственны за потребление всего порядка 40% материалов. Только в столице доля простейших составов в общем потреблении ССС приближается к трети. В любом другом регионе она заметно меньше, от 20% в Санкт-Петербурге до 2-3% на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Иными словами, реально существенным фактором для рынка смесей в целом простейшие составы являются лишь в столице и прилегающих областях. Но и здесь мы не стали бы говорить о вытеснении модифицированных смесей простейшими, по крайней мере, пока. С другой стороны, нет и наблюдавшегося 7-10 лет назад замещения простейших составов модифицированными. Более подробная информация о рынке простейших смесей содержится в нашем исследовании >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК ГИПСА. ИТОГИ 2018 ГОДА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Практически для всех рассматриваемых материалов 2018 год оказался чуть лучше предыдущего. Положительную динамику продемонстрировали добыча камня и производство гипса, а применительно к выпуску гипсовых материалов в разных сегментах мы зафиксировали либо прирост, либо меньший по сравнению с 2017 годом спад. Емкость рынка гипсокартона в прошлом году составила 236 млн. м2. Отметим, что после ряда лет падения цен на этом рынке, в текущем году мы отметили рост средневзвешенных цен на 4%. В отличие от 2017 года, когда спад рынка ГКЛ в деньгах довольно заметно превысил спад продаж в натуральном выражении, в прошлом году эти показатели оказались на одном уровне – минус 1%. Второй год подряд радует положительная динамика рынка гипсоволокнистых плит – после глубокого спада 2015-2016 годов объемы производства и потребления этого материала возвращаются к более привычным значениям. В прошлом году прирост потребления ГВЛ составил 11%, было продано порядка 18 млн. м2. Продемонстрировал рост и рынок гипсовых ССС, продажи смесей в 2018 году выросли на 5%. Объем рынка в натуральном выражении составил 3,9 млн. тонн. Продажи пазогребневых плит в прошлом году снова, как и годом ранее, уменьшились на 2%. В этом сегменте, в отличие от всех прочих упомянутых здесь материалов, мы прогнозируем углубление спада и по итогам текущего года. Зато в отношении других материалов в текущем году можно ждать более сдержанную, нежели в 2018 году, но все-таки положительную динамику потребления. Ежегодный обзор - Рынок гипса и гипсовых строительных материалов. Итоги 2018 г. >> Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке готовых шпатлевок и штукатурок России.
В настоящее время на рынке производства готовых шпатлевок в России представлены не менее 80 компаний, которые по нашей оценке в 2018 году выпустили порядка 143 тыс. тонн продукции.
С 2016 года рынок готовых шпатлевок растет. В 2017 году прирост выпуска достиг 9%, несмотря на то, что ряд некрупных компаний сильно сократили производство готовых шпатлевок. В прошедшем 2018 году положительная динамика сохранилась и составила также около 9%. На 2019–2020 годы мы прогнозируем рост объёмов выпуска на уровне 7-8% в год. На импортные поставки приходится около 7% потребления, основное значение импорт имеет на Дальнем Востоке (поставки из Кореи). Экспорт этой продукции традиционно невелик (3-4% выпуска). Объемы потребления готовых шпатлевок в прошлом году выросли примерно так же, как и выпуск, на 8-9%. Что касается готовых штукатурок на водной основе, то их производят порядка 60 компаний в России. Часть компаний выпускает готовые штукатурки как компонент собственных систем теплоизоляции фасадов. Значительный прирост (17%) объемов производства продемонстрировал 2017 год. В 2018 выпуск вырос лишь на 4%. Импорт готовых штукатурок оказывает довольно заметное влияние на емкость рынка (даже с учётом снижения поставок в последние годы). Что касается экспорта, то готовые штукатурки отечественного производства поставляются за рубеж в весьма незначительных количествах. С учетом всех факторов, в 2017 году прирост в потреблении готовых штукатурок составил 15%. В 2018 году динамика была менее значительной (4%). По нашим оценкам, на ближайшие пару лет умеренные тенденции роста (3-4%) сохранятся. >> Ежегодный обзор рынка готовых шпатлевок и штукатурок. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.03.2019 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке сухих строительных смесей России.
Сравнительно недавно рынок сухих строительных смесей (ССС) России характеризовался двузначными темпами роста. Возможно, именно с этим связана непрекращающаяся инвестиционная активность в отрасли. Но уже пять лет назад рынок начал замедляться, к 2014 году темпы роста сократились до 5% в натуральном выражении и с тех пор ни разу не превысили этого уровня. В 2015-2016 годах рынок сокращался, в 2017 году вернулся к росту (+5%). Результаты прошлого года оказались скромнее – потребление модифицированных ССС выросло на 3,5%, до уровня 9600 тыс. тонн. На самом деле, на фоне стагнирующей экономики, это не самый худший результат. Выпуск смесей вырос на 3%, импорт, после заметного увеличения в 2017 году, вновь упал и обеспечивает около 1% внутреннего потребления. Экспорт в течение трех лет топчется на месте (около 140 тыс. тонн в год), у одних экспортеров объемы растут, у других снижаются. По большому счету, ни экспорт, ни импорт не являются важными факторами для промышленности ССС в последние годы. К счастью для отрасли, новых мощностей в 2018 году введено сравнительно немного, с учетом выбытия нескольких мелких компаний мощности увеличились лишь на 0,4 млн. тонн в год. А вот 2019-2020 годы обещают быть более урожайными. Ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти крупных заводов и увеличение мощности ряда существующих. Еще одним важным событием для отрасли сухих смесей, произошедшим в конце 2018 года, стало введение обязательного декларирования соответствия продукции ГОСТам. Оценить последствия этого нововведения можно будет не ранее, чем по итогам текущего года. Но, на наш взгляд, отрицательных последствий будет больше. С другой стороны, и без того невысокие темпы роста рынка вряд ли напрямую проиграют от этого. В 2019 году рынок, скорее всего, вырастет несколько меньше, чем в 2018 году – на 2-3% в натуральном выражении. Темпы могут увеличится до 4-5% в 2020 году, при условии хотя бы небольшого ускорения роста экономики в целом. С другой стороны, результаты текущего года могут оказаться и лучше, если не реализуются основные макроэкономические риски (снижение цен на нефть, усиление санкционного режима). >> Ежегодный обзор производства и импорта ССС в РФ. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2019 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Итоги 2018 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Второй год подряд рынок теплоизоляционных материалов демонстрирует околонулевую динамику. Общий объем продаж минеральной ваты, вспененного и экструдированного пенополистирола, как и в предыдущие два года, оказался на уровне 49 млн. м3. В структуре рынка более половины от общего объема продаж занимает каменная вата. Доля этого материала в натуральном выражении растет уже как минимум шесть-семь лет, за счет сокращения или более медленного роста долей стекловаты и вспененного пенополистирола. Несмотря на рост выпуска каменной ваты по итогам прошлого года, объем потребления этого материала в России в 2018 году почти не увеличился, продажи составили 25,2 млн. м3. Прирост выпуска ушел, в основном, на экспорт. Долю технической теплоизоляции в общем объеме продаж каменной ваты можно оценить в 14%. В сегменте стеклянной ваты сложилась похожая ситуация: рост выпуска, рост экспорта и стремящийся к нулю импорт по итогам прошлого года дали минимальный рост продаж в 2%. В целом рынок волокнистой теплоизоляции – стеклянной и каменной ваты – в 2018 году чувствовал себя несколько лучше, чем рынок пенополистирола. Продажи экструдированного и вспененного пенополистирола в прошлом году по сравнению с показателями 2017 года снизились на 2 и 3% соответственно. Мы ожидаем сохранения основных тенденций рынка в 2019 году. По итогам года объем потребления теплоизоляционных материалов сохранится на уровне предыдущего года или испытает небольшое (1-3%) сокращение. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06.2018 РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Посмотрим, чем нас порадовала эта отрасль в 2017 году и что нам ожидать от гипсового рынка в ближайшие несколько лет. После упаднического настроения 2016 года, когда мы отмечали снижение потребления во всех сегментах рынка, итоги 2017 года оказались более оптимистичными. Прекратился спад добычи гипсового камня и производства вяжущего, эти показатели остались на уровне предыдущего года. Продажи гипсокартона и пазогребневых плит все еще в минусе, однако это уже гораздо менее глубокий спад, нежели в 2016 году, а гипсоволокнистые листы и вовсе порадовали довольно заметным приростом - плюс 6%. Прирост зафиксирован и в сегменте гипсовых сухих смесей, плюс 4%. Всего в прошлом году было продано порядка 3,7 млн. тонн смесей. Что же дальше? В текущем году мы ожидаем прирост во всех рассматриваемых подотрослях, как в добыче камня и производстве гипса, так и в потреблении конечных продуктов. Самый скромный рост, как мы считаем, в текущем году продемонстрируют пазогребневые плиты. Из всех гипсовых стройматериалов продажи ПГП в наибольшей степени зависят от оживления жилищного строительства, объемы которого вряд ли вырастут уже в 2018 году. Однако на оживление в этой сфере мы все-таки надеемся, что повлечет за собой рост потребности в пазогребневых плитах со стороны строительных компаний. Таким образом, на текущий год мы прогнозируем рост продаж ПГП на уровне 1-2%. Впрочем, ненамного более заметным, по-видимому, будет прирост в потреблении гипсокаротона - рынок вырастет примерно на 2% до 241 млн. м2. Продажи этого материала стали падать еще до того, как вследствие экономического спада снизилось потребление стройматериалов в целом, и восстанавливаются они с более медленным темпом. Как мы уже не раз отмечали, проблемы этого материала выходят за рамки экономических трудностей и требуют дополнительного изучения. В сегменте гипсовых смесей по итогам года можно ожидать наиболее заметный рост среди всех рассматриваемых материалов, порядка 6%. В 2019 году все наши прогнозы предполагают несколько более сдержанную динамику по сравнению с 2018 или 2020 годом. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.02.2018 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2017 год И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» завершила очередное ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов в России. Подведём краткие итоги и резюмируем основные тенденции на рассматриваемом рынке. После уверенного роста 2012–2014 гг. и падения в 2015–2016 гг. мы наблюдаем стагнацию в потреблении. Емкость рынка осталась приблизительно на уровне 2016 года, около 49,5 млн. м3. По нашим оценкам, в текущем году можно ожидать уже некоторого прироста, на уровне 2–3%. В структуре совокупного потребления теплоизоляции в России преобладают волокнистые материалы (85%), при этом чуть более половины всего рынка, как и ранее, приходится на каменную вату. За последние годы доля каменной ваты в потреблении выросла за счёт снижения или более медленного прироста объёмов потребления стеклянной ваты и вспененного пенополистирола. В стоимостном выражении картина несколько иная. Как и в натуральных показателях, лидирует каменная вата, чуть более половины рынка, но вторым по вкладу в потребление идёт экструдированный пенополистирол, доля которого в деньгах почти в 2 раза выше, чем в кубатуре. По динамике долей можно сказать, что приросты объёмов потребления каменной ваты почти полностью скрадываются снижением цен на этот материал, а вспененный пенополистирол, наоборот, падая в объёмах, удерживал свою долю в последние годы за счёт растущих цен. В региональной структуре наибольшие объемы и выпуска, и потребления теплоизоляционных материалов, более трети, приходится на Центральный федеральный округ, включая Москву и Московскую область. В последние годы в России формируется рынок теплоизоляционных плит из жесткого пенополиизоцианурата (PIR). PIR довольно давно применяется как наполнитель в сэндвич-панелях, а несколько лет назад появился в виде самостоятельного неконструкционного материала. Плиты из PIR могут применяться наравне с традиционными волокнистыми материалами и плитами из пенополистирола. Рыночная доля PIR-плит сейчас менее 1%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.09.2017 РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В первом полугодии 2017 года к счастью для отрасли ввод новых мощностей был небольшим. Из крупных предприятий вступил в строй новый завод «Магма» на площадке Лукьяновского ГОКа (Ульяновская область, 260 тыс. тонн в год мощности). Запуск двух заводов Кнауф (в Чапаевске под Самарой и в Звенигово в Марий-Эл) пока не состоялся.
В первом квартале 2017 года рынок сухих строительных смесей (ССС) вернулся к росту. Прирост потребления смесей был невелик (около 3%), но увеличились как производство (+3%), так и импорт смесей. Увеличение импорта произошло впервые с 2013 года. Во втором квартале тенденция в целом сохранилась, однако, динамика снизилась. Возможно, более высокие темпы первого квартала отчасти обусловлены эффектом низкой базы. Напомним, в первом квартале 2016 года рынок просел на 10% - худший результат с 2009 года. В целом по полугодию, прирост спроса на модифицированные смеси составил около 3%. Единственный важный показатель, продемонстрировавший отрицательную динамику – экспорт смесей (-33% к первому полугодию прошлого года). Тем не менее, экспорт продолжает превышать по объему импорт смесей. Результаты полугодия в целом соответствовали нашему прогнозу (рост в пределах 5%). Вместе с тем, замедление динамики рынка во втором квартале (обычно бывает наоборот), позволяет предположить, что годовые показатели окажутся не лучше уже достигнутых: прирост потребления и производства около 3%, что будет соответствовать примерно 9,3 млн. тонн модифицированных смесей. Необходимое условие реализации этого прогноза – сохранение пусть вялого, но все же роста в экономике в целом. Мы уже не раз показывали, что на динамику рынка ССС сильнее влияют общеэкономические факторы, чем успехи собственно строительной отрасли в части возведения новых жилых и нежилых зданий. Ускорение экономической динамики может улучшить результаты года, а очередной шок, напротив, сократить рост рынка смесей до нуля. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2017 РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2016 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги рынка гипса и гипсовых материалов 2016 года. Практически во всех сегментах гипсового рынка в прошлом году зафиксирован спад объемов производства и потребления. Продолжилось снижение спроса на гипсовые материалы, что повлияло как на сокращение выпуска гипсового вяжущего, так и на снижение объемов добычи гипсового камня.
Есть и хорошие новости – в 2016 году объемы производства гипсокартона, снижавшиеся на протяжении последних двух лет, остались на уровне прошлого года. Как и в предыдущем году, импорт гипсокартона заметно сократился, тогда как экспорт, напротив, продолжил расти. Емкость рынка составила 240 млн. кв. метров, спад порядка 7% к 2015 году. Если тенденция к росту экономики, пусть и медленному, в текущем году сохранится, то можно ожидать роста продаж ГКЛ не менее чем на 5%. В прошлом году ни один из регионов России не продемонстрировал положительную динамику объемов потребления гипсокартона. Самый глубокий спад потребления отмечен на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, меньше прочих регионов просел рынок ГКЛ Северо-Запада. Емкость рынка Москвы и области снизилась на 18%. Несмотря на уход с рынка некоторого количества небольших производителей, общая мощность производителей пазогребневых плит в 2016 году выросла на 6%. Рост обеспечен Корпорацией Волма, которая в прошлом году ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в Адыгее (Волма-Майкоп), а также Пешеланским гипсовым заводом, который увеличил мощность выпуска. Наращивание мощностей происходит несмотря на снижение спроса на пазогребневые плиты вследствие замедления темпов строительства жилья. Продажи ПГП в прошлом году уменьшились на 14% по сравнению с 2015 годом, было продано порядка 12 млн. кв. метров. Маловероятно, что объемы жилищного строительства восстановятся уже в 2017 году, поэтому по итогам текущего года можно ждать дальнейшего углубления спада продаж. В 2016 году рост объемов потребления пазогребневых плит зафиксирован в Центральном ФО (без учета Москвы и области), а также в Южном регионе. Наиболее заметный спад отмечен в Санкт-Петербурге, где продажи плит упали на 26%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.04.2017 РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2016 ГОДА, ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ГОД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС) России в 2016 году.
Несмотря на спад выпуска и потребления ССС в 2016 году продолжился ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску смесей: компания Волма запустила завод в Майкопе, ТД Седрус – в Ставропольском крае, в начале прошлого года был официально открыт новый завод компании Крепс в Арамиле Свердловской области. И это далеко не полный перечень. Выпуск сухих смесей сократился меньше, чем в 2015 году. В России в прошлом году было выпущено 9 млн. тонн модифицированных смесей, спад составил 1%. Потребление ССС снизилось чуть сильнее, на два процента, до 8,95 млн. тонн, благодаря дальнейшему падению импорта (примерно в два раза). Экспорт, хотя и сократился, впервые превысил импорт и может быть оценен в 140 тысяч тонн. Сокращение потребления коснулось большинства видов смесей. Исключение составили ровнители для пола на гипсовой и комплексной основе, полимерные шпатлевки и группа смесей специального назначения (гидроизоляционные, компоненты систем теплоизоляции и другие). Практически нулевая динамика отмечена в группах затирок для швов керамической плитки, цементных шпатлевок. Напротив, гипсовые шпатлевки показали особенно глубокий спад. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2017 РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В 2016 году объемы выпуска готовых шпатлевок (латексных, акриловых, виниловых, на ПВА и масляно-клеевых) увеличились на 2% по сравнению с 2015 годом. Объемы выпуска готовых декоративных штукатурок также выросли в прошлом году.
Международные компании переходят на локальное производство в России взамен ввоза продукции из-за рубежа. Существенно увеличила объемы российского производства компания «Террако». Летом 2016 года на заводе сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в подмосковном Егорьевске запущена новая технологическая линия по производству готовых строительных паст (фасадных штукатурок, красок и грунтовок). Объемы импорта готовых шпатлевок снизились в 2016 году на 31%, поставки готовых штукатурок упали на 27%. В объеме потребления готовых шпатлевок наибольшие объемы приходятся на современные материалы на основе сополимеров винилацетата - почти 40% (продукция марок Sheetrock, Weber, Кнауф и ряда других марок премиум-сегмента). Хотя большинство отечественных производителей ЛКМ выпускают латексные и акрилатные шпатлевки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2017 РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Объем устройства промышленных покрытий с применением полимерных композиций, топпингов для упрочнения бетонных полов и высокопрочных промышленных ровнителей составил в 2016 году немногим более 20 млн.кв.м. По сравнению с 2015 годом объемы монтажа промышленных полов сократились на 3%. Более половины площадей было выполнено по технологии бетонных полов упрочненных топпингами. Около 40% заняли полимерные промышленные полы. И небольшой процент пришелся на промышленные полы, выполненные с использованием специальных высокопрочных сухих ровнителей (магнезиальные полы, полиуретанцементные и акрил-цементные полы, промышленные цементные ровнители). По данным Росстата ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения составил за 9 месяцев 2016 года 16,2 млн.кв.м., что по итогам года должно составить порядка 27,4 млн.кв.м. По оценке экспертов по недвижимости объемы строительства складских, торговых, логистических и промышленных объектов заметно больше, чем учитывает официальная статистика. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2016 РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2016 г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
После нескольких лет активного роста рынок теплоизоляционных материалов сократился на 10% в 2015 году. По предварительной оценке в текущем году снижение объемов потребления теплоизоляционных материалов составит около 6%. Общий объем потребления теплоизоляционных материалов в 2016 году около 49 млн. куб.м. Доля каменной ваты составляет 51% в общем объеме потребления теплоизоляционных материалов, стеклянная вата – 25% и 24% вспененный и экструдированный пенополистирол. В последние пару лет стал формироваться рынок теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (плиты PIR). Данный материал использовался довольно давно как наполнитель для сэндвич-панелей, а вот плиты – самостоятельный неконструкционный теплоизоляционный материал появились на рынке в 2013 году. Пока доля PIR-плит составляет менее 1% рынка. За 2013-2015 гг. заметно увеличилась доля материалов волокнистой теплоизоляции. Это происходит в основном за счет роста доли каменной ваты, которая вытесняет конкурирующие материалы из вспененного пенополистирола, производители которого вследствие роста цен на сырье не могут поддерживать конкурентоспособные цены. Доля экструдированного пенополистирола на протяжении нескольких лет остается стабильной. В стоимостном выражении в 2016 году емкость рынка теплоизоляционных материалов составила около 154 млрд. рублей. Динамика потребления теплоизоляционных материалов довольно тесно коррелирует с динамикой строительных работ, и еще более тесная взаимосвязь отмечается между динамикой реального ВВП и динамикой потребления теплоизоляционных материалов. Что позволяет при построении прогнозов основываться не столько данными об объемах ввода в эксплуатацию зданий различного назначения и прогнозах их динамики, сколько общеэкономическими факторами. По оценке специалистов Компании «Строительная информация» наиболее вероятным прогнозом будет спад продаж в 2017 году на 1-2%, а в 2018 году, по мере укрепления экономики, можно ожидать возврат к росту объемов потребления теплоизоляционных материалов. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2016 РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
По предварительной оценке, в 2016 году в России было утеплено более 51,5 млн.кв.м. фасадов зданий по технологиям легких штукатурных систем и вентилируемых фасадов. Объемы монтажа наружных систем теплоизоляции фасадов увеличились на 2%. На долю штукатурных фасадных систем приходится немногим более половины рынка. В текущем году рынок штукатурных фасадов показал рост объемов, а рынок вентилируемых фасадов незначительно снизился. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРХИВ СТАТЕЙ >> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
|
